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L’ingénierie financière

Au sein d’un groupe national fortement implanté dans la vie économique régionale et ouvert sur l’international, la BECM accompagne l’entreprise à toutes les étapes de son développement, notamment à travers l’ingénierie financière. Nous accompagnons également son dirigeant, dans les problématiques liées à son patrimoine professionnel comme privé.

Ingénierie financière

Les opérations de haut de bilan

Un accompagnement à toutes les étapes du développement de l’entreprise

Découvrir les opérations de haut de bilan
Couverture Régionale, Nationale, Internationale

Savoir-faire intégré
Gestion patrimoniale du chef d’entreprise

La gestion de votre patrimoine accompagnée, tout au long de la vie de votre entreprise.

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Protection adaptée à chaque étape

Stratégies d’épargne personnalisées

Ingénierie financière et opérations de haut de bilan

Les opérations de haut de bilan couvrent les mécanismes financiers qui soutiennent la stratégie à long terme d’une entreprise. Ces mécanismes permettent de lever des fonds pour financer les investissements significatifs, tels que l’expansion de l’activité, l’acquisition de nouveaux équipements ou le développement de nouveaux produits ou services.

Fusions et acquisitions

La BECM s'appuie sur le savoir-faire du CIC Conseil. La structure intervient auprès de groupes privés, cotés et fonds d'investissements, dans le cadre de leurs opérations capitalistiques, tant en France qu'à l'international :

cession totale ou partielle à tout type de contreparties (industrielle ou financière) ;
transmission familiale et / ou managériale ;
acquisition / build-up¹ ;
fusion ;
évaluation ;
etc.

Financements structurés

Les financements d'acquisitions sont opérés par sept équipes organisées en ligne métier. Ce maillage répond à un souhaite de proximité avec les clients et de maîtrise des conditions de marché suivant la taille des opérations. Les équipes interviennent principalement sur le montage et la prise ferme de dettes totales allant jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Elles proposent une solution « One-stop shopping »² : dette senior et mezzanine, dette privée, affacturage, titrisation, etc. Le métier couvre tout type de transaction : LBO³, OBO⁴, retraits de cote, transmission familiale, financements d'acquisitions par des corporates, financements de croissance externes, refinancements, etc.

Notre organisation se distingue par sa présence en région, qui donne une bonne connaissance du tissu économique local et la proximité avec les dirigeants.

Capital investissement

Depuis plus de trente ans, nous accompagnons PME et entreprises de taille intermédiaire, pour leur permettre de grandir, d’innover et de se transformer. À travers Crédit Mutuel Equity, nous exerçons 3 métiers importants de l’ingénierie financière :

le capital innovation : nos équipes de Capital Risque s'engagent dans leurs différentes phases de croissance, de l'amorçage jusqu'à la maturité de leurs projets.
le capital développement : métier historique de Crédit Mutuel Equity, le Capital Développement minoritaire permet aux entreprises de franchir les étapes structurantes de leur stratégie de croissance, avec l'appui de capitaux flexibles, adaptés à l'horizon industriel de leurs projets.
le capital transmission : nous structurons des opérations majoritaires de buy-out⁵, qui favorisent la transmission pérenne de l'entreprise, en une ou plusieurs étapes.

Nous cherchons à co-bâtir un avenir avec des entreprises qui servent une utilité économique et intègrent les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie. Nous pouvons aussi financer des projets relatifs aux questions de souveraineté, d’impact sociétal, d’innovation ou de réindustrialisation. Notre méthodologie propriétaire de suivi des critères ESG nous permet de donner corps à notre vision.

Activités de marché

Nous proposons à nos clients une expertise pluridisciplinaire : introductions en Bourse, levées de fonds par émissions d'actions et de quasi-actions (convertibles, titres hybrides...) émissions obligataires, etc. Pour cela, nous faisons appel à CIC Market Solutions, direction des activités de marché.

Ingénierie financière et approche patrimoniale du dirigeant

Transmission d’entreprise, stratégie patrimoniale, allocation d’actifs, financements... La BECM accompagne les dirigeants dans la gestion de leurs intérêts financiers professionnels et privés, dans le cadre d’une relation bancaire globale.

Vos questions, nos réponses

Qu’est-ce que l’ingénierie financière ?

L'ingénierie financière désigne une approche pluridisciplinaire consistant à élaborer des dispositifs, structures ou produits, d'ordre juridique ou financier afin d'atteindre un objectif fixé par l'entreprise.

Pourquoi choisir la BECM ?

Banque différente

Pour les Entreprises et les Professionnels de l’immobilier, la BECM regroupe tous les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.
Banque solide

La BECM est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’une des banques les plus solides d’Europe.
Banque de proximité

Au service de l’économie des régions et des territoires, la BECM est une banque à taille humaine, largement décentralisée, avec des circuits de décisions courts.

Nos incontournables

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